El informe de The Global Payments Report surge cuando, a nivel global, «las posibilidades existentes en materia de pagos se siguen redefiniendo, revisando y reinventando. Los límites tradicionales entre la banca, los pagos y el comercio se han disuelto. Se han reescrito las reglas que alguna vez limitaron a los involucrados en los movimientos de dinero».
El futuro del efectivo, el Buy Now Pay Later (BNPL), las transferencias bancarias y el mercado del comercio electrónico son algunos de los ámbitos que explora el informe 2022 de The Global Payments Report, «Impulsar los límites de los pagos», la séptima edición de esta publicación, que brinda una perspectiva detallada de cómo pagan los consumidores cuando compran online y en los puntos de venta en
más de 40 mercados.
El informe de The Global Payments Report surge cuando, a nivel global, «las posibilidades existentes en materia de pagos se siguen redefiniendo, revisando y reinventando. Los límites tradicionales entre la banca, los pagos y el comercio se han disuelto. Se han reescrito las reglas que alguna vez limitaron a los involucrados en los movimientos de dinero», afirma el documento.
También llega luego de un año en que se presenció un crecimiento sólido del e-commerce a nivel global, de un 14% interanual, a medida que la economía mundial (y, en particular, el sector de los viajes) comenzó a recuperarse de los impactos de la Covid-19, superando los US$5,3 billones en valor de transacción; y cuando la participación del comercio móvil superó la del comercio de escritorio en el 2021, con un valor de transacción desde dispositivos móviles que alcanzó el 52% del gasto de e-com total.
Por este positivo escenario es que el comercio electrónico global proyecta una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12% hasta el 2025, superando los US$8,3 billones. Asimismo, que el e-commerce represente el 12% del gasto global de los consumidores, con un 59% de ese gasto total materializado mediante dispositivos móviles. Si bien se espera que el crecimiento del comercio electrónico disminuya en la región de APAC, debido al persistente impacto del Covid-19 y a la maduración del mercado, este seguirá creciendo drásticamente en las regiones de LATAM (CAGR del 19%) y MEA (CAGR del 20%) hasta el 2025.
El mercado del comercio electrónico de Latinoamérica desarrolló un fuerte crecimiento del 22% anual entre el 2017 y el 2021; y ahora se proyecta que el e-commerce de LATAM tenga un crecimiento anual promedio del 19% para el 2025.
El mercado de e-com de Argentina registró la mayor ganancia interanual a nivel global entre los países de este informe en el 2021, con un 70%, y se proyecta que establezca el ritmo del crecimiento global en un 26% anual hasta el 2025.
Todos los mercados de LATAM de este informe tendrán una amplia expansión del comercio electrónico, proyectando un crecimiento anual de dos dígitos hasta el 2025, incluidos los mercados más grandes de la región: Brasil (18%) y México (17%).
MÉXICO, LA EXCEPCIÓN CON LAS BILLETERAS DIGITALES
Las tarjetas de crédito fueron el medio de pago líder del e-commerce a nivel regional, representando el 39,3% del valor de transacción en el 2021.
Dirigido por Brasil, con un 44,7%, las tarjetas de crédito ganaron la mayor participación en el medio de pago de e-com en el 2021, en cada mercado de LATAM en este informe. Las tarjetas de débito representaron un 18,2% adicional del valor de transacción a nivel regional del 2021.
Perú y Chile están en un proceso de crecimiento poblacional con acceso al sistema bancario, lo que contribuye a aumentos proyectados en el uso de tarjetas para el 2025. Aunque se proyecta que la participación de las tarjetas de crédito disminuya ligeramente, el crédito seguirá siendo el único medio de pago principal en todos los países de la región hasta el 2025, excepto en México. En el 2024, se proyecta que las billeteras digitales superen las tarjetas de crédito en México como el medio de pago líder del comercio electrónico, en participación del valor de transacción.
Aunque el efectivo sigue siendo una parte importante de la combinación de pagos en LATAM, los pagos de e-commerce se alejan del contrarrembolso y el pospago en efectivo. El contrarrembolso representó el 3,8% del gasto regional del e-com en el 2021, cifra que se proyecta que descienda a la mitad para el 2025. Los medios de pospago como Boleto Bancario y Rapipago mejoraron ligeramente en el 2021 y
representaron el 7,1% del valor de transacción de comercio electrónico a nivel regional, lo que proyecta una leve disminución a un 5,4% de participación para el 2025.
Las billeteras digitales representaron el 19,2% del gasto en el e-commerce de LATAM en el 2021 y se prevé que se aproximarán a una cuarta parte del valor de transacción para el 2025. A los consumidores de LATAM les atraen las marcas globales PayPal, Apple Pay y Google Pay; las billeteras regionales Mercado Pago y RappiPay, y las opciones locales, como Yape y Tunki en Perú. Los consumidores mexicanos son los que más actúan a través de billeteras digitales entre sus pares regionales, ya que las billeteras representaron casi el 27% del valor de transacción del 2021 y se proyecta que se aproximen al 36% de participación para el 2025.
TRANSFERENCIAS A LA BAJA, SALVO EN BRASIL
Las transferencias bancarias representaron el 9,7% del gasto del comercio electrónico a nivel regional en el 2021. Aunque la participación permanecerá prácticamente sin cambios, con una proyección del 9,4% para el 2025, el uso de transferencias bancarias tiene trayectorias ampliamente variables en toda la región. La tendencia regional es que las transferencias bancarias en el e-com disminuyan. Por ejemplo, en Perú, se proyecta que estas disminuyan más de la mitad, del 8,8% en el 2021, al 3,8% en el 2025; y en Colombia, del 16,5% en el 2021, a menos del 10% en el 2025.
Una tendencia opuesta se está viendo en Brasil, debido a la introducción del sistema de pago inmediato Pix. Presentado por el Banco Central de Brasil, en noviembre del 2020, Pix actualmente facilita un gran volumen de pagos P2P y una creciente cantidad de consumidores respaldados por transferencias bancarias a pagos comerciales. Por lo tanto, se prevé que las transferencias bancarias aumenten significativamente en Brasil, desde un 10,9% hasta casi un 18% de participación en el 2025.
Las opciones de Buy Now Pay Later (BNPL) están comenzando a ganar terreno en el e-commerce de LATAM. Los valores de las transacciones siguen siendo bajos (por debajo del 1%) pero el aumento de las inversiones y los esfuerzos de marketing de las empresas de BNPL, entre las que se encuentran Addi, Atrato y Nelo contribuyen a una competencia cada vez más sólida y al interés de los consumidores en los mercados, como Colombia y México. LATAM tendrá las tasas de crecimiento más rápidas de BNPL de cualquier región y aumentarán un 98% proyectado del 2021 al 2025, cuando representará un 2,2%
estimado del valor de transacción del e-com de LATAM.
BILLETERAS DIGITALES CASI SE DUPLICARÁN
El crecimiento del PDV se recuperó fuertemente en LATAM en el 2021, después de la recesión inducida por la pandemia del 2020. El valor de las transacciones en el PDV en toda la región aumentó un 12% interanual en el 2021, con un crecimiento más fuerte en México (19%), Chile (17%) y Colombia (13%). El crecimiento más bajo del mercado del PDV ocurrió en Perú (1%).
El crecimiento del valor de transacción en el PDV a nivel regional se proyecta en un 8% anual hasta el 2025, con un crecimiento más fuerte en Argentina y Brasil, ambos con un 9% anual. Se proyecta que la expansión sostenida del mercado comercial más grande de LATAM impulse el valor de transacción en el PDV de Brasil, por sobre US$1 billón al año para el 2025.
El efectivo sigue siendo el medio de pago principal en el PDV en LATAM en su totalidad, pero ese liderazgo se está desvaneciendo. Este representó el 35,6% del valor de transacción en el PDV del 2021, casi US$600.000 millones. La tendencia descendente del uso de efectivo continúa, a través de la nivelación desde su precipitada caída en el 2020, y se proyecta que sea menos del 24% de las ventas en el PDV para el 2025. El efectivo ya ha caído a ser la segunda participación del valor de transacción en el PDV, detrás de las tarjetas de crédito en Brasil y detrás de las tarjetas de débito en Chile. Para el 2025, México es el único mercado cubierto en este informe en el que el efectivo seguirá siendo el principal medio de pago en el PDV.
Los pagos con tarjeta representaron una rotunda mayoría (51,8%) del valor de transacción en el PDV a nivel regional (crédito [28,4%] y débito [23,4%]), y se prevé que cada uno crezca hasta el 2025. En ese momento, representarán un 57% estimado del valor en el PDV. Visa y Mastercard son los dos principales esquemas de tarjeta en todos los mercados de LATAM en este informe, excepto Chile, donde el esquema
de débito local, Redcompra, empuja a Visa a la segunda posición. El uso de crédito es más alto en Brasil con un 35%, mientras que el uso de débito es más alto en Chile con casi un 34%.
Los consumidores de LATAM se sienten atraídos por billeteras digitales para pagar bienes y servicios en el punto de venta. Estas representaron el 7,6% del gasto en el PDV a nivel regional, con el uso más alto en Argentina (12,4%) y Perú (10%). Con un crecimiento sostenido de un promedio del 27% anual en LATAM, las billeteras digitales casi se duplicarán entre el 2021 y el 2025, para cuando se proyecta que representarán el 14,7% del valor de transacción.
El financiamiento local de comercios minoristas y bancos sigue siendo una parte importante de la combinación de pagos en el PDV en LATAM, que se adapta a una larga preferencia de pagos a plazos entre los consumidores regionales. El financiamiento de comercios minoristas y bancos representó el 3,7% del volumen de transacciones en el PDV en el 2021, participación que se espera que se mantenga para el 2025. Las opciones de BNPL se están introduciendo lentamente en el PDV y se proyecta que
generen menos de un 1% de valor de transacción en el PDV para el 2025. Las tarjetas de prepago siguen siendo un medio de pago viable en la región, representando el 1% del valor de transacción en el PDV en el 2021.
SERVICIOS EN TIEMPO REAL
El mercado de pagos en tiempo real latinoamericano está en un período de crecimiento y renovación. Argentina y Colombia se han unido recientemente a los esquemas establecidos que operan desde hace mucho tiempo en Chile, Brasil y México. Estos últimos dos lanzarán servicios completamente modernizados que actuarán como plataformas de innovación. Chile lideró el grupo con un aumento del 140% en el volumen de transacciones (casi dos millones por día) y México y Brasil crecieron de forma
estable al 66% y al 33%, respectivamente (cuatro y cinco millones de transacciones diarias).
Latinoamérica sigue la tendencia global de apoyar los pagos de agencias gubernamentales, corporativas y comerciales, a través de esquemas en tiempo real, así como pagos de consumidores y minoristas. El nuevo servicio colombiano pronto agregará capacidad de pagos comerciales, y Pix en Brasil ofrece pagos en tiempo real a las empresas, a la vez que permite a las agencias gubernamentales cobrar y pagar a empresas y ciudadanos de forma inmediata.
Los servicios en tiempo real, como las solicitudes de pago, los alias de la cuenta y la confirmación del beneficiario y el P2P; se han vuelto comunes en todos los países con esquemas en vivo. Del mismo modo, el uso de códigos QR para iniciar el pago está disponible en la mayoría.
Colombia planea agregar pagos con códigos QR el próximo año. Con el afán de acelerar la aceptación y mejorar la experiencia del cliente en puntos de venta minoristas, Brasil y México han agregado la capacidad de pagos iniciados por NFC respaldada por pagos en tiempo real. La seguridad fue un gran impulsor en Brasil y México para actualizar sus servicios establecidos desde hace mucho tiempo y es un pilar de los esquemas recién lanzados en Argentina y Colombia; Argentina ha incorporado capacidades de identificación biométrica, como el reconocimiento de huellas digitales.
Para promover aún más el uso de Pix, Brasil exige que todas las instituciones, incluyendo las empresas de
tecnología financiera, participen en Pix si tienen más de 500.000 cuentas de clientes activas; mientras que la participación sigue siendo voluntaria para las instituciones de pago que no cumplen con los criterios. Pix reemplazará en gran medida el mecanismo existente SITRAF que, en consecuencia, ha visto los volúmenes diarios reducidos casi a la mitad entre finales del 2020 y mediados del 2021, desde que Pix comenzó a ganar impulso.
Perú planeaba unirse al mundo de pagos en tiempo real hacia finales del 2021 con un esquema que ofrece servicios de pago a consumidores, minoristas, empresas y agencias gubernamentales mediante Internet o dispositivos móviles. Debido a que es un servicio abierto destinado a la innovación, los terceros podrán conectarse al nuevo esquema a través de API modernas.
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