Según la última edición del Finnovista Fintech Radar Chile, hay 121 nuevas startups en el país, y 38 cesaron operaciones, es decir, le mercado chilena presentó una tasa de mortalidad del 21,2% durante los dos últimos años.
Según el Finnovista Fintech Radar Chile 2023, presentado junto a Visa, el número de fintechs chilenas ha alcanzado las 300 empresas, con un crecimiento anual del 29,5% desde 2021.
Más del 50% de estos emprendimientos pertenecen a los segmentos de Pagos y Remesas, Gestión Financiera Empresarial y Préstamos. Además, más del 54% de las fintechs ya incorpora tecnologías de Finanzas Abiertas y APIs, destacando su enfoque en adoptar tecnologías líderes.
De las 179 fintechs identificadas en el anterior estudio de 2021, se mantienen activas y bajo la
definición 141. Esto significa que cerca del 21,2%, o sea, 38 emprendimientos salieron del ecosistema durante estos 2 años habiendo cesado sus operaciones. A los 141 emprendimientos que se mantienen de 2021, se le sumaron 159 nuevos proyectos incorporados al mercado hasta 2023, llegando así a la cifra
actual de 300, lo que supone un crecimiento anual compuesto del 29,5%, durante este periodo.
De todos estos emprendimientos, cerca de un 20,6% de las fintechs corresponden a startups foráneas que han pasado por un proceso de internacionalización para entrar en el mercado. En cuanto al origen, destacan la presencia de emprendimientos provenientes de Colombia, México y Argentina.
«Estas cifras de evolución del ecosistema muestran una trayectoria firme, con cifras de crecimiento
acelerado a lo largo de todo el periodo analizado. Esto suscita que el apetito de los emprendedores
por crear nuevas soluciones y la adopción de éstas por los clientes y consumidores en el mercado se
mantiene, demostrando que el ecosistema en Chile se encuentra en una etapa de crecimiento estable», concluye Finnovista.
El estudio agrega que, tras el análisis realizado, se puede afirmar que el mercado fintech en Chile presenta un crecimiento generalizado en cuanto a número de emprendimientos y en su desarrollo de nuevos productos. «Si bien la demografía del país representa uno de los principales limitantes, este factor se ve compensado por la alta digitalización del sector, una población con músculo financiero ya bancarizada y una regulación que se está poniendo cada vez más cerca de los referentes de la región», afirma.
SECTORES
En cuanto a la distribución de los emprendimientos identificados respecto a los diferentes segmentos
considerados en el estudio, Finnovista descubrió que más de la mitad del ecosistema está conformado
por Payments and Remittances (20,7%), Enterprise Financial Management (17,3%), y Lending (14,3%).
A estos segmentos les siguen con representación también considerable Insurtech (10,7%), Wealth Management (10,3%) y Enterprise Technologies for Financial Institutions (9,7%), mientras que el resto de grupos aglutinanel 17% restante.
Finnovista establece excepciones en el panorama encontrado: Enterprise Technologies for Financial Institutions y Crowdfunding. En el caso del primer segmento, ha resultado ser el grupo con mayor mortalidad del estudio: 9 de las 38 empresas que cesaron operaciones entre 2021 y 2023 pertenecen a este grupo. A este dato se le suma el hecho de que muchos emprendimientos fintech de este segmento
extranjeros se están internacionalizando en el país, teniendo cada vez más presencia.
En el caso de Crowdfunding, se ha visto que durante los dos últimos años no han aparecido muchos proyectos de nueva creación locales, al mismo tiempo que ha habido un notable cese de operaciones por
parte de algunos emprendimientos identificados en 2021.
Otro hecho destacable es que con 21 y 7 nuevos emprendimientos respectivamente, aparecen por
primera vez en el reporte las categorías de Proptech y Open Finance, las cuales no tuvieron un desglose
específico en los anteriores reportes y se les da segmento propio en este estudio por primera vez.
LA APUESTA DEL ESTADO
De acuerdo a Finnovista, los principales protagonistas en el ecosistema siguen siendo los emprendimientos centrados en Payments and Remittances, Enterprise Financial Management y Lending. Pero, si bien estoy emprendimientos consolidan su posición como mayores representantes del ecosistema, el aumento en número de proyectos es generalizado en todos los segmentos a excepción de Enterprise Technologies for Financial Institutions y Crowdfunding.
Las fintechs en Chile disfrutan de un mercado notablemente preparado para adquirir nuevas soluciones digitales. A esto se suma que el impulso regulatorio que está sufriendo el país es para dar una caldo de cultivo remarcable, aunque este enfrenta el gran reto de, una vez alcanzado el potencial demográfico del mercado, abordar una internacionalización que no siempre es fácil de llevar para las fintechs locales más allá de Chile.
Por esto es que las fintechs extranjeras deben tener en cuenta la gran sofisticación del mercado comparado con otros países de la región y la importancia de contar con un aliado local como claves del éxito.
La apuesta del Estado por el sector, la población abierta a adoptar nuevos servicios, la colaboración entre el ecosistema y su capacidad por retener el talento son los pilares que permitirán seguir al ecosistema chileno por la senda del crecimiento. No obstante, el futuro plantea interrogantes como el desarrollo de la nueva regulación, los desafíos macroeconómicos y la apertura por parte de algunos sectores a partners extranjeros.
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